当事務所では、成長企業の成長手段のひとつである株式公開（IPO）の実現に向けての支援も、数多く対応しております。 下記のような悩みのある経営者は当事務所にご相談ください。 上場支援の経験豊富な公認会計士が、貴社の立場に立ち、株式公開に向けてのプロジェクト管理や体制整備、書類作成など具体的な実務支援を提供いたします。
- ・株式公開を目指したいが、何から手を付ければ良いか分からない。
- ・株式公開に向けた準備作業に優先順位をつけてほしい。
- ・CFOをサポートするブレーンがほしい。
- ・IPO準備を進めたいが、社内リソースが不足していて進められない。
IPOプロジェクト運営
IPOプロジェクトでは、上場までに必要な作業に優先順位をつけ、迅速かつ効率的に進めていくことが重要です。 当事務所では、貴社の課題を洗い出し、IPOプロジェクトの全体スケジュールを策定して、貴社と一緒に進捗管理を行います。 また、貴社のニーズに応じて、下記のようなサービスを提供いたします。
プレショートレビュー
監査法人が関与する前に、会計や管理上の問題点を洗い出し、改善案の提案と改善実行の支援を行います。
会計制度の構築
決算早期化や原価計算の導入、部門別損益の管理など、監査法人の監査に対応する会計制度の構築支援を行います。
内部管理体制の構築
予算統制、諸規程の整備、内部監査体制の整備など、上場審査に向けた内部管理体制の構築支援を行います。
申請・開示書類の作成
上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）、短信などの申請・開示書類の作成支援を行います。
社外役員派遣
株式公開においては、一般株主保護のため、独立役員である社外取締役、社外監査役等の就任が求められています。
実際に独立役員として株式公開まで支援した公認会計士が、貴社の下記のような社外役員等に就任し、財務会計の専門的な見地から貴社取締役会の株式公開に向けた経営意思決定をサポートします。
- ・社外取締役
- ・社外監査役
- ・補欠監査役
- ・各種委員会委員
- ・会計参与
株価算定
ベンチャーキャピタルからの資金調達やストックオプションの発行などにおいて、適正な株価を把握し、客観的な根拠に基いて意思決定をすることが必要です。
貴社の株価算定書の利用目的に最も合致した算定方法を用いて、監査法人の監査や上場審査に対応した水準の株価算定書を発行いたします。また、監査法人等からの質問についても迅速に対応いたします。
資本政策・資金調達支援
ベンチャー企業では短期間で株価が何倍にもなりがちなため、資本政策のやり直しは難しく、早めに策定しておくことが重要です。
資本政策の目的を明確化した上で、事業計画の策定やIPOまでの資金調達、SO発行などの行動計画を立案し、貴社のビジョンと目的にあった最適な資本政策を提案いたします。
また、投資ファンド出身者が、VCの紹介や条件交渉のサポートなど、貴社の資金調達が円滑に行われるように支援いたします。
事業計画作成支援
上場審査においては、事業計画を作成した上で、実績と計画との差異を月次で把握し、差異の要因を説明することが求められます。
当事務所では、貴社のビジネスモデルを十分に理解した上で、実績との差異を説明しやすく、利害関係者に対する説得力のある事業計画の策定を支援します。